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天齐锂业配股公开发行证券预案公布

2019/04/15 本文来源:未知 浏览量:次浏览

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天齐锂业配股公开发行证券预案公布

4月12日,天齐锂业(002466)公布了2019年度配股公开发行证券预案,公司拟以每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售总量不超过3.43亿股股份,募资总额不超过70亿元,扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。分析人士表示,本次配股募集资金用于偿还公司的银行借款,将有利于减少财务费用支出、增强公司的盈利能力和保障公司的安全运营。

配股募资不超过70亿元

用于SQM并购贷款偿还

记者了解到,天齐锂业于2019年4月11日召开了第四届监事会第二十三次会议,逐项审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》。

预案显示,本次发行拟采用向原股东配售股份方式进行,按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售,配售股份数量不超过3.43亿股,募集资金总额不超过人民币70亿元扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款,具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。

财报显示,2016年末、2017年末和2018年末,公司资产负债率(合并口径)分别为48.29%、40.39%和73.26%。从负债结构来看,公司现有的负债以非流动负债为主,2016年末、2017年末、2018年末非流动负债占比分别为45.14%、64.89%、86.58%。整体来看,公司2018年末负债水平较高,偿债压力较大。

“若公司长时间处于较高的借款、较高的资产负债率情况下,公司的偿债能力和经营安全性会受到影响。”公司表示,以2018年12月31日公司财务数据为基础,不考虑其他因素的影响,按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算,公司合并口径资产负债率将相应下降至57.57%。 因此公司利用本次配股扣除发行费用后的全部募集资金偿还银行贷款,有利于控制总体负债规模、降低公司资产负债率、优化资本结构、提高公司偿债能力、降低公司财务风险、保障公司的安全运营。

近期签署多项重要协议

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业内人士指出,在收购SQM后,天齐锂业产品护城河进一步拓宽,全球锂业龙头地位有望进一步确立。4月1日公布的年报显示,公司2018年实现营业收入62.44亿元,同比增长14.16%;实现归属于上市公司股东的净利润22亿元,同比增长2.57%。

记者注意到,公司于年报公布当天还发布了关于签订《长期供货协议》及《谅解备忘录》的公告称,公司已分别与 SKI及Ecopro签订了长期供货协议,两份协议约定的单一年度氢氧化锂产品基础销售数量合计约占TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的20%-25%;此外,公司还与SKI签订了一份《谅解备忘录》,就电池供应链及相关技术研发等事项进行了约定。

4月11日,天齐锂业全资子公司天齐智利与SQM股东PAMPA集团签署了协议,双方就SQM全面治理、SQM董事会继任者、SQM董事委员会、财务报表之核对、股东对线性股息政策的支持等方面达成一致,公司表示,《协议》的签订有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系,一发行使股东权利,符合公司全体股东利益。

新时代证券分析师开文明在最新研报中指出,配股融资将缓解财务压力,增强盈利能力;供货协议的签署将对公司的持续盈利能力带来积极的影响,“考虑公司在成本和资源方面的优势地位,维持‘强烈推荐’评级。”

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