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欧市盘前:聚焦贸易动向,黄金1480关口获支撑;

2019/11/06 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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  周三(11月6日)亚洲时段,美元指数逼近98关口,但整体汇市波动有限,欧元兑美元欲三连跌,欧美经济表现的分化是欧元弱势的原因。而日内美元兑日元下跌,面临一些阻力,投资者在等待更多贸易方面的消息进展。现货黄金徘徊于1490下方,近期局势向好,风险偏好情绪持续回暖,美元指数逼近98关口,而全球股市上涨打压避险金价,持有黄金的机会成本越来越高,投资者在避险需求减弱的背景下获利平仓。国际油价下跌,数据显示API原油库存超预期增加426万桶,而预期增加200万桶,晚间将有EIA库存数据进一步验证。

欧市盘前:聚焦贸易动向,黄金1480关口获支撑;

    今日稍后将有欧元区零售销售数据,晚间将有EIA库存数据公布,而十月利率决议后,美联储两位票委的讲话也值得关注。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,美元兑日元下跌,汇价现报109.08,跌幅0.07%。日元止步三日连跌,在缺乏有贸易方面进展更多线索的情况下,投资者选择了空头回补。日元兑G10货币悉数走高,美国国债收益率下跌。零售外汇经纪公司Gaitame Online驻东京外汇顾问佐藤正和说,“美元兑日元面临一些阻力,市场正在等待贸易方面进一步进展,以试探109.50上方的美元走势。

  亚盘时段,欧元兑美元欲三连跌,欧元兑美元现报1.1072,跌幅0.03%。近期美元指数表现强势,一是美国经济数据改变了前期持续变坏的局面,二是局势改善有望提振美国经济,而相比之下,欧元区经济仍表现低迷,且拉加德上任后料延续宽松格局,后期进一步关注欧元区和美国经济数据的对比。

  亚盘时段,现货黄金徘徊于1490下方,金价现报1485.47美元/盎司,日内跌幅0.13%。近期局势向好,风险偏好情绪持续回暖,美元指数逼近98关口,而全球股市上涨打压避险金价,持有黄金的机会成本越来越高,投资者在避险需求减弱的背景下获利平仓;同时由于金价高企,实物金需求相对低迷,这些成了施压金价的因素。 

  亚盘时段,国际油价下跌,美油现报57美元/桶,下跌0.37%;布油现报62.69美元/桶,跌幅0.43%。之前一度受益于乐观的局势,贸易协议将缓解世界上两个最大的石油消费国之间的贸易争端对经济的影响。但公布的数据显示API原油库存超预期增加426万桶(预期增加200万桶)。芝加哥RJO高级市场策略师Josh Graves表示,取消关税为双方第一阶段协议奠定基础;这将推动油价上行;如果一切按计划进行,投资者将对做多石油产生兴趣。

  财经数据

欧市盘前:聚焦贸易动向,黄金1480关口获支撑;

    财经事件

  21:30  美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)发表讲话。

  22:30  美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话。

  亚洲时段消息回顾

  美联储卡什卡利:目前美国利率处于适度宽松水平;

  美国经济目前还未实现充分就业水平,利率目前处于中性水平附近,稍微宽松。薪资增速显示出美国并未处于充分就业的状态,薪资增速低于通胀及生产率,应保证在通胀目标达到前不会上调利率。  

  伊朗今日重启浓缩铀提炼:欧盟呼吁克制,美国制裁持续;

  ① 伊朗总统5日宣布中止履行伊核协议第四阶段措施,伊朗将于今日重启浓缩铀提炼,进一步突破伊核协议限制。欧盟委员会呼吁伊朗克制,并担忧“难以重返2015年的伊核协议”。另一方面,美国对伊朗“极限施压”持续,伊朗呼吁解除对其制裁;

  ② 5日,伊朗总统鲁哈尼发表讲话,宣布伊朗中止履行伊核协议的第四阶段措施。鲁哈尼称,伊朗6日将启动位于福尔多铀浓缩厂的离心机,重启冻结的浓缩铀提炼活动;

  ③ 鲁哈尼在伊朗国家电视台讲话称,伊朗将进一步降低对于2015年核协议的承诺,6日将开始向福尔铀浓缩厂的1044台离心机中,注入气体,鲁哈尼还说,伊朗采取的所有降低浓缩铀的承诺措施都是可逆转的,如果协议其余签约国遵守承诺,伊朗也将遵守所有承诺;

  ④ 欧盟委员会发言人说:“我们促请伊朗逆转所有与核协议不符的行为。现在越来越难回到2015年的伊核协议了。”(中新网)

  欧佩克:石油时代不会马上结束,至少2040年前不会;

  ①欧佩克承认,由于经济疲软、其它地区供应增加以及气候活动人士的压力,未来几年对其石油的需求可能会大大低于此前的预期;

  ②不过,石油时代并不会马上结束,欧佩克认为到2040年,石油和天然气仍将满足全球50%以上的能源需求;

  ③尽管石油消费增速正在放缓,但在2040年到来之前,石油需求每隔五年都会增长一次。

  OPEC秘书长:2020年石油市场的前景变得光明;

  石油输出国组织(OPEC) 秘书长巴尔金都表示,随着经济增长持坚,2020年的石油市场前景变得光明,这表明该组织深化减产幅度的压力可能减轻了,“状况看起来更加光明,”目前,2020年的上行潜力实际上可能令市场感到意外。”OPEC及其合作伙伴将在下月初召开会议,以考虑未来一年的战略。今年由于需求疲软、美国供应旺盛,有导致供过于求的风险,OPEC+削减了原油产量。

  特朗普扩大在叙行动以“保护石油” 或面临法律问题;  

  ① 据美联社6日报道,近日,美国总统特朗普批准美方扩大在叙利亚的军事行动,以确保叙东部油田的安全,这或将引发一系列法律问题;

  ② 美国官员表示,若叙利亚、俄罗斯或其它武装部队威胁到了石油安全,美军是否可以对其发动进攻,仍存在法律问题;

  ③ 弗吉尼亚民主党参议员蒂姆·凯恩也称,“将美军部队留在叙利亚保卫石油,不仅仅是鲁莽的,而且是不合法的。”他还表示,“特朗普出卖了我们的库尔德盟友,但却让我们的军队来保护石油钻井平台。”(中新网) 

  外媒调查:日本第三季GDP增速料放缓,但内需依然稳健;

  ① 周三公布的一项外媒调查显示,日本经济7-9月份料连续第四个季度增长,因内需稳健,消费者纷纷赶在消费税上调之前加速消费。但经济增速料慢于第二季,因强台风和下雨天气抵消了强劲的国内支出状况,而且疲弱的外部需求对出口造成冲击;

  ② 分析师预期,随着消费税上调的影响逐渐显现,日本经济有可能在第四季陷入萎缩。对15名分析师进行的调查显示,日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率料为增长0.8%,相当于较前季小幅增加0.2%。 此前第二季经济成长环比年率和较前季增幅修正后分别为1.3%和0.3%;

  ③ 信金中金总合研究所分析师角田匠表示,“民间消费为经济带来帮助,但经济增长可能有限,因为出口依然疲弱,而且企业控制旗下工厂的产出,”调查显示,占GDP约六成的民间消费在第三季料增加0.6%,升幅与第二季持平。调查显示,第三季资本支出可能增加0.9%;第二季为增加0.2%。 

  日本服务业活动2016年以来首次萎缩,消费税上调影响显现;

  ① 周三公布的一项调查显示,日本服务业活动在10月出现三年来的首次下滑,因强台风以及消费税上调拖累了需求。这为日本经济发出警讯。日本10月Jibun银行服务业采购经理人指数(PMI)经季调后从9月的52.8降至49.7,较上周公布的初值略降。尽管跌幅较小,但却是2016年9月以来首次跌破50荣枯分界线。虽然出口商和制造业长期以来承压,但颇具韧性的消费在很大程度上扶助日本脆弱的经济复苏稳步前进;

  ② 数据编制机构IHS Markit的经济学家Joe Hayes称,“不幸的是,服务业似乎较难以抵消制造业疲态,对税收变化的短期定价及需求调整将可能在2019年剩余月份打压活动。”面对生产疲弱以及主要因为海外需求下降所导致的出口下滑,有关政府可能在年底要求追加预算增加支出的传闻甚嚣尘上;

  ③ 调查显示,新订单增速降至17个月低点,不过仍处于温和扩张。服务业企业也有能力把上升的成本转嫁给消费者,他们仍对未来12个月的企业前景持乐观看法,“尽管恶劣天气加剧了消费税上调的负面影响,但新订单继续增长,所有还是有一些乐观的理由,”包括制造业和服务业在内的10月综合PMI降至49.1,为2016年9月以来首次萎缩。 

  中国进口势头良好;

  据新华社:来自海关总署全球贸易监测分析中心(上海)和上海海关的统计数据显示,今年前三季度,在中国进口总体微幅下降0.1%的背景下,中国从第二届进博会国家展63个外国参展国进口整体逆势增长,呈现出进口企业数量增多、网购保税新兴贸易方式进口大幅增长、消费品进口迅速增长等特点.

  美国谴责伊朗重启铀浓缩活动,威胁继续“极限施压”; 

  据俄罗斯卫星网报道,美国国务院发言人表示,美国谴责伊朗决定在福尔多地下设施中恢复铀浓缩的决定,威胁德黑兰将施以“最大压力”,并呼吁国际社会效仿美国。美国国务院发言人称,有关福尔多的决定是“朝错误方向迈出的一大步”。该发言人还表示,我们完全支持原子能机构在伊朗的国际核查角色,并希望原子能机构报告事态的进一步发展。该发言人补充称,我们将继续对该政权施加最大压力,直到其停止破坏稳定的行为,包括停止在不扩散方面的作为。 

  欧佩克下调全球石油中长期需求预测;

  石油输出国组织(欧佩克)5日发布2019年世界石油展望报告,下调了未来中长期内全球石油需求预测,预计到2040年全球石油日均需求量为1.106亿桶,比2018年的预测少110万桶。报告预计,2018至2040年间,太阳能、风能、地热能等可再生能源将是需求增长最快的能源,年均增长率预计达6.9%。报告说,未来电动汽车市场将快速发展,预计到2040年经合组织国家近一半的新乘用车将是电动车。(新华社) 

  印尼第三季经济迟滞,政府将利用预算支撑增长动能; 

  印尼副财长Suahasil Nazara周三表示,印尼政府将利用国家预算来支持经济增长势头,此前一天公布的数据显示,印尼经济增长速度为逾两年来最慢。印尼是东南亚最大经济体。Suahasil Nazara在一次银行业会议上说,印尼7-9月当季5.02%的经济增长率“应该会让人感到乐观,因为许多其他国家的经济放缓幅度更大,我们将使用国家预算来管理和维持经济增长势头,处在现在这样的减速时期,我们要动用国家预算作为我们的支持”。

  受兰特汇率上涨影响, 南非油价迎来下调;

  ① 由于穆迪没有将南非评级下调至垃圾级,南非汇率日前出现小幅上涨。受此影响,南非油价将于本月6日正式下降,这是记者5日从南非矿产资源和能源部获悉的;

  ② 当日,南非矿产和能源部部长曼塔西(Mantashe)宣布,根据本轮油价的调整方案,南非的汽柴油价格将从6日起分别下调13美分、16美分,照明石蜡也将下降23美分;

  ③ 自去年年底以来,受国际油价居高不下影响,南非的燃油价格一路走高,从而带动食品等商品的价格一齐上涨,直接增加了南非人民的经济负担。尽管南非政府一度采取限价等措施,但收效甚微,高油价也成为每个南非人不得不面对的问题;

  ④ 据悉,此次油价下调得益于南非货币兰特日前走强的态势,这得益于穆迪此前没有将南非的信用评价列入垃圾级,从而直接拉动了兰特汇率的上行以及南非股市的上涨。截至目前,穆迪是世界三大国际评级机构中唯一没有将南非列入垃圾股的机构,标普和惠誉早在2017年就将南非主权信用评级降至垃圾级。(中新网)  

  英国还没有脱欧,耗资近11亿庆祝活动先准备上了;

  ① 英国何时脱欧还是未知数,据“今日俄罗斯”(RT)5日报道,英国政府已在计划举办脱欧后的庆祝活动,耗资1.2亿英镑(约合人民币11亿元),被批“浪费钱”;

  ② RT称,尽管还不能确定英国何时退出欧盟,英国首相鲍里斯·约翰逊领导的保守党政府已经在努力筹备脱欧后的庆祝活动。据介绍,庆祝活动将于2022年举办,耗资1.2亿英镑,旨在展示“英国在创造与创新方面独特的优势”。报道提到,这一庆祝活动被不少人批评。有人指责说,像这样的活动最终会和其他许多昂贵的政府项目一样被抛弃。还有人直言,这个活动就是“浪费钱”。 

  市场观点

  美投资大师琼斯:当前环境对股市最有利,低利率和赤字支出是市场福音;

  亿万富翁保罗·都铎·琼斯表示,当前各国政府刺激全球经济的努力正以他从未见过的方式提振股市。琼斯表示,低利率和预算赤字支出将是市场的福音。“当前的财政货币政策组合是我见过的最具刺激性的。对经济增长而言,这确实是我见过的最有利的环境,当然是在短期内”。 

  黄金陷入停滞的原因; 

  ① 尽管地缘政治紧张局势的驱动因素依然存在,但现货黄金自触及六年高点之后,金价一直在横向盘整,波动区间在1458-1535美元,黄金的涨势就陷入停滞。

  ② 面对以本币计价的黄金价格处于多年高点,中国和印度的买家缺乏购买意愿,是黄金未能延续涨势的最有可能原因。

  ③ 根据世界黄金协会最新报告,尽管全球黄金ETF持有量继续增加,央行买盘也在继续,但三季度全球金饰需求同比下降16%至460.9吨,是2010年以来最差季度表现。

  ④ 这其中中国三季度金饰需求同比下降12%至156.3吨,印度金饰需求同比下降32%至101.6吨。受到金价大幅走高的影响,实物黄金,尤其是金饰的需求受到了极大的影响。

  ⑤ 在印度市场上,卢比计金价在三季度创下历史新高,抑制了其国内黄金的需求。印度10月的黄金进口量下降33%,这是连续第四个月下滑。WGC印度业务董事总经理Somasundaram PR预计,2019年的黄金需求可能较上年下降8%,至700吨左右,为2016年以来的最低水平。

  ⑥ 在这种情况下,黄金在最近几周陷入困境也就不足为奇了。不过,有分析称,现在放弃黄金还为时过早,因为特朗普的态度反复无常、贸易问题还未解决。地缘政治紧张局势随时可能升级,而全球经济尚未脱离险境,这些因素至少应该会让金价保持目前的水平。

  随着贸易气氛改善,长期美债2014年以来的最佳年度表现面临风险;

  ① 随着贸易乐观提振了全球增长和通胀加速的前景,美国国债市场有着最佳表现的交易正面临威胁。彭博巴克莱指数显示,今年截至11月4日,10年期及更长期限的美国国债回报率接近17%,势将创出2014年以来最大年度涨幅。但是,这样的表现已开始走下坡路,该指标已连续第三个月下跌,10年期和30年期国债收益率触及9月以来最高水平;

  ② Morgan Stanley Investment Management称,最近期限较长的国债遭遇抛售,可能只是因为投资者在2019年临近尾声之际试图锁定回报。资产组合经理Jim Caron表示,久期--越长,当收益率下跌时实现的利得就越大--是固定收益回报中毫无例外的最大贡献者。30年期美债收益率周二攀升至2.34%,较8月份触及的纪录低点1.9%反弹,基准10年期美债收益率升至1.86%,10年期美债收益率2019年以来仍下跌80个基点,长期美债收益率累计跌幅在70个基点左右;

  ③ Caron说,美国经济前景为10年期美债收益率更加接近2%提供依据,周二公布的美国服务业数据意外强劲,贸易乐观情绪促使交易员回调对美联储的降息预期。基于市场的通货膨胀预期指标再次上升,收益率曲线正在变陡。 

  根据彭博资讯(Bloomberg Intelligence) 11月份的大宗商品展望,黄金似乎已准备好跳出区间交易,价格前景也倾向于上涨;   

  ① 彭博资讯高级大宗商品策略师Mike McGlone表示,根据黄金的历史趋势,金价未来将走高。黄金正焦躁不安的想跳出牢笼。在我们看来,它很快会走出这狭窄的牢笼,阻力最小的路径是向上。

  ② 自8月7日以来,金价一直以1500美元附近波动,导致金价的40天布林带(Bollinger Bands)区间压缩至6月以来最窄水平。如果历史是一个指引的话,黄金多头已经接近充分休息,可以迈出更高的一步了。

  ③ McGlone指出,黄金未来价格走势将密切依赖美国股市。今年30年期美债收益率暴跌至纪录低位,黄金/铜比率的反弹似乎是对标普500指数2018年底下跌的延迟反应,这是该指数7年来的首次修正。股市下跌的脆弱性从未如此之大。

  ④ 彭博资讯的月度更新报告称,总体而言,在整个大宗商品领域,黄金仍将是最可靠的资产之一。金属的表现将继续优于多数其它大宗商品。在我们2019年的排行榜上,以黄金为首的贵金属应该处于突破初期。

  ⑤ 在我们看来,在宏观经济影响下,黄金将保持相对于铜的优势。美联储的宽松政策和美国10月最后一周的失业率不太可能扭转贵金属相对于工业金属价格上涨的趋势。黄金市场存在的一个主要的潜在提振因素是股市波动,这也强调了黄金走势对股市的依赖。

  麦格理:铁矿石价格中期内仍有上涨空间;

  麦格理财富管理称,铁矿石仍存在中期上涨空间。“钢铁利润率已经恢复到正数,并且随着港口库存的减少,铁矿石的近期前景变得更加乐观,我们预计钢铁利润上升和港口库存(仍低于三年平均水平)将在短期内对铁矿石价格产生积极影响”,麦格理表示,Fortescue Metals Group Ltd.仍是首选的纯铁矿石主题投资目标。 

  贸易乐观情绪迸发,大宗商品价格触及六个月高位;

  ① 大宗商品价格正在回升,贸易乐观情绪刺激风险偏好上升,能源、基本金属和农产品价格上涨。继9月和10月连续上涨后,彭博商品现货指数周二收于4月中旬以来的最高水平。该指数今年迄今已上涨9.4%。过去一年,原材料价格一直受到贸易形势的左右,ING Groep NV驻新加坡亚太区首席经济学家Rob Carnell在一份报告中表示。“铜和石油等顺周期商品悉数走强”;

  ② 最新走势显示,布伦特原油周二收于每桶62.96美元,为9月24日以来的最高收盘价;铜价已升向每吨6000美元;一个跟踪农产品价格的指标升至8月以来的最高水平。虽然大宗商品多数走高,但贸易协议乐观情绪却削弱了作为传统避险资产的黄金的走势。现货黄金周二创出9月份以来最大跌幅。 

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