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五大保险公司股市密集举牌 开启长线投资布局

2020/03/25 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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  往年保险公司会抓住股市出现的阶段性机会,以波段操作博取投资收益。但今年股价波幅加大,择时不如择企,险资以长线投资思路布局个股,且当前价位入场也较为合适

五大保险公司股市密集举牌 开启长线投资布局

  文 |《财经》记者 俞燕

  在美股史无前例的熔断引领下,全球股市进入震荡模式,A股与H股行情也在惨绿与艳红之间不断交错。作为资本市场第二大机构投资者的保险机构开启了新一轮举牌潮,在香港及内地股市引发持续。

  3月25日,中国保险行业协会(下称“中国保协”)信披系统发布公告,中信保诚人寿保险有限公司(下称“中信保诚人寿”)发布公告称,3月19日举牌中国光大控股公司(0165.HK),持股比例为5.1323%。

  前一日,中国太平保险集团有限责任公司(下称“中国太平”,0966.HK)旗下的太平人寿增持中国农业银行(下称“农行”,1288.HK)H股,中国太平合计持股5.03%,触发5%的举牌线。

  本周一(3月23日),中国保协信披系统另一则公告显示,中国太平洋保险(集团)股份有限公司(下称“中国太保(601601)”,601601.SH,2601.HK)旗下的太平洋人寿,举牌上海锦江资本股份有限公司(下称“锦江资本”,2066.HK)H股,触及10%的二次举牌线。

  而在上周最后一个交易日(3月20日),中国人寿(601628)保险股份有限公司(下称“中国人寿”,601628.SH,2628.HK)增持了中国广核(003816)电力股份有限公司(下称“中广核电力”,1816.HK)H股,亦触发二次举牌线。

  四个交易日,四家保险公司接连举牌,其密集程度在市场上并不多见。

  据《财经》记者统计,截至3月25日,距离2020年首季收尾尚有四个交易日,已有五家保险机构(以集团及子公司作为同一主体统计)十次举牌了七只股票,其中有三家险企各举牌两只股票,两只股票获两家险企举牌,一只股票获一家险企两度举牌。值得注意的是,其中八次举牌发生在新冠疫情发生以来。

  在三个月不到的时间里,保险机构举牌数量和频度几乎赶上了2019年全年。

  险企开启“买买买”模式、频频举牌之时,监管层也数度公开发声鼓励价值投资。3月22日,银保监会副主席周亮在国务院新闻办公室发布会上表示,银保监会将允许偿付能力充足率比较高、资产匹配状况比较好的保险公司,在现有权益投资30%上限的基础上,可适度提高权益类资产的投资比重。

  这是一个多月的时间里,银保监会高层二度公开表态将提高险资投资权益类投资的比例。根据银保监会披露数据,目前全行业投资于股票和基金的占比为10.8%,距离现行政策的上限30%尚有空间。

  去年诸保险公司抓住资本市场的投资机会,加大了资产配置的战术灵活性,从目前已披露的险企年报数据来看,皆获得不错的权益类投资收益。

  在新冠疫情的阴影下,全球股市、债市、原油乃至黄金行情皆震荡不已,对坐拥数万亿资产的保险机构来说,投资的难度和挑战进一步加大。

  在全球股市跌跌不休之时,作为股市“长跑者”的保险机构入场举牌,在本轮密集举牌中如何择企而栖,举牌的逻辑与以往又有哪些不同?

  举牌各有所好

  2020年元旦假期刚过完,太平人寿率先掀起新一轮险资举牌潮。

  太平人寿1月3日在中国保协信披系统发布的公告显示,斥资19.07亿元参与申购大悦城(000031)控股集团股份有限公司(下称“大悦城”,000031.SZ)非公开发行股份,获配股比达6.61%,晋身第三大股东。

  资讯则显示,举牌大悦城的成本是每股6.73元。这是太平人寿首次举牌上市公司。

  太平人寿出手举牌6天后,华泰保险资产管理公司(下称“华泰资产”)也开始了举牌“处女秀”,以每股3.81元拿下湖北国创高新(002377)材料股份有限公司 (下称“国创高新”,002377.SZ)7330万股,涉资2.79亿元,股比一举达到7.9993%。

  节后H股和A股先后开市后,尽管新冠疫情阴影尚浓,人们闭门不出,早已进入“云办公”模式的保险机构投资经理们,依然兢兢业业在电脑前观察着股市的一举一动。

  如果说年初的这两笔险资举牌,主要延续了以往险资举牌青睐的地产股的投资喜好,疫情发生后举牌的股票则各有侧重。

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