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今日股市大盘行情分析(2019年7月10日)(3)

2019/07/10 本文来源:网络整理 浏览量:次浏览

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  2、【黄磷报价一天涨逾15% 供需矛盾凸显】

  昨日黄磷报16635元/吨,较前一日上涨2200元/吨,涨幅15.24%。主因黄磷现货紧张,价格推涨。目前主流工厂仍以不报价为主,少量成交价格上涨。一方面,供应紧张,部分企业停炉,在产工厂主发订单,库存低位,货源收紧;另一方面,价格看涨,涨幅待定。在供应紧张利好下,目前主流工厂涨幅仍在商谈中。

  日前,生态环境执法局局长曹立平表示,长江经济带集中了中国大部分磷化工产能,“三磷”的整治是长江保护修复攻坚战的重要内容之一,生态环境部力争用两年时间全面摸清“三磷”数量,今年先行完成黄磷企业环境整治。

  公司方面,兴发集团(600141)现拥有黄磷产能超过10万吨。澄星股份(600078)主营产品为黄磷、磷酸、磷酸盐等,公司2018年黄磷产量17.24万吨。

  3、【两家水泥公司业绩预告齐报喜 多重因素助力景气延续】

  冀东水泥(000401)9日晚间公告,预计上半年净利润14.5亿至15亿元,比上年同期(重组后)增长57.79%-63.24%,因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进,以及核心区域市场需求改善,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归。无独有偶,祁连山(600720)也预计上半年盈利约5亿元,同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。

  据统计,过去三个月里,机构研报对冀东水泥、祁连山2019全年净利润的预测均值分别为26.85亿元、8.44亿元。由于北方地区基建施工存在季节性因素,水泥企业净利润一般为三季度最高、一季度最低,下半年高于上半年。这意味着冀东水泥、祁连山的全年业绩有望呈现超预期增长。

  受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化,近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰,头部企业产能增加。下游需求方面,以专项债可用于资本金、6月份地方债发行创三年新高为标志,基建投资的政策和融资环境正在持续改善。今年1-5月,水泥行业总产量同比增长7.1%,需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。其他水泥公司中,机构认为天山股份(000877)、华新水泥(600801)也有望呈现较快的业绩增速。

  4、【日韩争端或影响存储芯片供应、部分厂商限制发货涨价在即】

  全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。威刚方面对此表示,已经开始限量供应,优先供应给老客户。威刚方面看好NAND闪存涨价,预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%,而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。

  业内人士表示,从去年初到现在,全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,事件性因素的影响也不容忽视:近期日本因为与韩国在历史事件上的立场不同而闹的不可开交,日本政府本月初宣布制裁韩国,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口,7月4日起正式施行。考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大,涨价或不可避免。

  A股上市公司中,朗科科技(300042)基于自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品。太极实业(600667)同海力士成立合资公司海太半导体,从事DRAM芯片封测业务。   南方财富网微信号:南方财富网

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